RLH Properties quiere apuntalar crecimiento
Cuando debutó en la Bolsa Mexicana de Valores hace 18 meses, su único activo reportado era el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México.
OHL vende 29% adicional de hoteles Mayakoba en México.
OHL continúa desinvirtiendo para reducir su abultada deuda. Y este viernes completó la segunda parte de la operación Mayakoba vendiendo un 29% adicional de dos hoteles de este proyecto por un total de 50 millones de euros.
La constructora española que preside Juan Villar-Mir ha vendido activos desde junio del 2016 por importe de 2,239 millones de euros que le han permitido financiar nuevos proyectos y reducir su deuda corporativa, que al cierre del año pasado alcanzaba los 748 millones.
Además, la compañía destacó a comienzos de mayo que pretendía vender activos maduros y no estratégicos por 543 millones adicionales para reducir su deuda.
NOTICIA: OHL ingresará hasta 218 mde por activos hoteleros
Con ese mismo objetivo vendió a finales de abril el 51% de cuatro hoteles (Rosewood Mayakoba, Fairmont Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba y Andaz Mayakoba) del complejo turístico de lujo Mayakoba en México y del campo de golf ‘El Camaleón’, situados en el Caribe mexicano, por 150 millones de dólares y hoy ha anunciado la venta de un 29% adicional.
En concreto, OHL informa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha completado la operación mediante la transmisión a la empresa mexicana de hoteles de alto standing RLH Properties de un 29% adicional de las sociedades propietarias de los hoteles Rosewood Mayakoba y Fairmont Mayakoba (los dos más maduros).
Y es que ya en abril la empresa informó que el 51% vendido a RLH podría ampliarse hasta el 80% en el caso de las sociedades propietarias de los hoteles Rosewood Mayakoba y Fairmont Mayakoba.
NOTICIA: OHL Desarrollos acepta oferta de RLH Properties
De manera que con esta operación anunciada hoy se completa la mayor parte del acuerdo con RLH, que también contempla la posibilidad de que esta firma eleve su participación en el proyecto dentro de cuatro años, para cuando está previsto un ajuste final del precio.
OHL Desarrollos ha recibido por esta desinversión 54.6 millones de dólares, y quedan pendientes de cobro otros 1.2 millones de dólares, “que se irán percibiendo a medida que se cumplan determinados hitos relativos a la financiación del proyecto Fairmont”, explica la compañía.
Ciudad Mayakoba
El proyecto del complejo Mayakoba, que OHL aborda a través de su filial OHL Desarrollos, contempla en una segunda fase la construcción de un quinto hotel, y de distintas infraestructuras y servicios -áreas comerciales, deportivas y lúdicas-, además de la denominada ‘Ciudad Mayakoba’, un complejo de un máximo de 15,000 viviendas para trabajadores del resort.
Fuente: eleconomista.com.mx
RLH compra hoteles y campo de golf a OHL.
RLH Properties, enfocado a la adquisición y desarrollo de hoteles de ciudad y playa, cerró la compra de 51% de cuatro hoteles y un campo de golf ubicados en el complejo turístico Mayakoba, por 147.2 millones de dólares.
RLH Properties, enfocado a la adquisición y desarrollo de hoteles de ciudad y playa, cerró la compra de 51% de cuatro hoteles y un campo de golf ubicados en el complejo turístico Mayakoba, por 147.2 millones de dólares.
Las propiedades, adquiridas al grupo español Obrascón Huarte Laín Desarrollos (OHLD), subsidiaria de OHL España, corresponden a los hoteles Rosewood Mayakoba, Fairmont Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba y Andaz Mayakoba y el Campo de Golf El Camaleón, todos ubicados en la Riviera Maya, en el estado turístico de Quintana Roo.
Del monto total de la compra, la también dueña del hotel Four Season de la Ciudad de México ha pagado 144.9 millones de dólares; los restantes 2.3 millones serán saldados de acuerdo con los compromisos de pago.
“De darse los supuestos en relación con el flujo a generase por el campo de golf, RLH pagaría a OHL un monto adicional de aproximadamente 5.2 millones de dólares, en el entendido de que los recursos con los que se pagaría dicha cantidad provendrían del flujo que genere el campo”, destacó RLH en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Por su parte, OHL espera que, durante la primera mitad del año, su nuevo socio mexicano adquiera 30% de participación adicional en los hoteles Fairmont y Roosewood, con ello, RLH se quedaría con el control de 80%, lo que supondría recursos para la empresa española por 55.9 millones de dólares.
En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía española expuso que la plusvalía estimada, incluyendo la puesta en valor de la participación no vendida, alcanza 17.9 millones de dólares.
Esta operación forma parte de la estrategia de venta de activos que OHL España anunció el año pasado, que tiene como fin disminuir su nivel de endeudamiento.
Fuente: eleconomista.com.mx
RLH Properties coloca acciones en la BMV por dos mil 414 mdp.
La operadora de hoteles ofreció 150.9 millones de títulos, equivalentes a 27.29% de su capital social, a un precio de 16.0 pesos por cada papel, ligeramente arriba de su precio en el mercado que de 15.9 pesos.
La operadora de hoteles RLH Properties realizó una oferta pública de acciones por dos mil 414 millones de pesos (128 millones de dólares), recursos que usará para impulsar su crecimiento, informó este viernes la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
RLH ofreció 150.9 millones de títulos, el equivalente al 27.29 por ciento de su capital social, a un precio de 16.0 pesos cada uno, ligeramente arriba de su precio en el mercado de 15.9 pesos, detalló la bolsa en un comunicado.
Se trata de la tercera venta de acciones que realiza la compañía desde que debutó en la plaza bursátil local en noviembre de 2015, bajo un esquema que permite a pequeñas empresas acceso al mercado de valores.
Los intermediarios colocadores líderes de la oferta fueron Credit Suisse, Banorte Ixe y BBVA Bancomer.
Fuente: elfinanciero.com/mx
“Energía Eólica del Sur”. (En construcción)
- Planta de generación de energía eólica de 396 MW en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
- Registrada bajo el esquema de autoabastecimiento, la planta abastecerá de energía limpia a subsidiarias de Grupo FEMSA, Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México y Crown México.
- El Proyecto producirá un total estimado de 1,100 GWh al año, evitando cada año la emisión a la atmósfera de unas 450,000 toneladas de CO2 equivalentes.
- La participación conjunta de BALAMCK16 y Fondo Nacional de Infraestructura asciende al 50% del accionariado a través de vehículo administrado por Balam. Mitsubishi Corporation controla el 50% restante.
- El financiamiento será otorgado por los Inversionistas conjuntamente con Banobras, Kredit Fonden Eksport (EKF), agencia de crédito a la exportación danesa, y Nacional Financiera, que aporta la financiación para el crédito IVA.
RLH regresará al mercado bursátil por recursos
RLH Properties, dueño del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, regresará al mercado bursátil de México para captar recursos, a través de una oferta pública primaria de suscripción y pago de acciones, la cual utilizará para expandir su negocio.
Aunque la emisora, que listó sus acciones en noviembre del 2015, no ha dado a conocer el monto de los recursos que busca recabar, informó que éstos serán para aumentar su participación en los hoteles Fairmont y Rosewood Mayakoba.
En diciembre pasado el grupo hotelero firmó con OHL el contrato para comprar en una primera fase 51% de dichos hoteles, operación que estima finalizar en el segundo trimestre de este año.
La emisora pretende adquirir la participación accionaria que el fondo de inversión Vertex tiene en el Hotel Four Seasons, pues, según un acuerdo, RLH tiene la opción de comprar la totalidad de la participación a partir del 15 de mayo del 2017.
Los recursos de la oferta que hará la emisora también serán destinados al desarrollo del Hotel O&OM de 115 habitaciones, el cual se localiza en la Riviera Nayarit.
Los títulos de la emisora cotizan en la BMV con la clave RLH, actualmente se negocian a un precio de 15.45 pesos por unidad, con muy baja bursatilidad.
RLH ha conformado un portafolio con el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, en operación, además de dos propiedades más en distintas fases de desarrollo. Éstos son One&Only Mandarina y Rosewood Mandarina, con 120 y 128 habitaciones, respectivamente, ambos ubicados en la Riviera Nayarit.
Fuente: eleconomista.com.mx
OHL Desarrollos acepta oferta de RLH Properties
OHL Desarrollos (OHLD), filial desarrolladora e inversionista en proyectos de máxima calidad turística y hotelera del Grupo OHL, aceptó una oferta no sujeta a financiamiento ni a due diligence de RLH Properties, sociedad creada por BK Partners que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.
En un comunicado, OHL señala que la oferta, que supone una valoración de 100% de los activos hoteleros del Proyecto Mayakoba en más de 500 millones de dólares, contempla la adquisición indirecta por RLH de una participación de hasta 80% del capital social de las sociedades propietarias de los hoteles Rosewood Mayakoba y Fairmont Mayakoba (con un mínimo asegurado de 51%), activos con un mayor grado de madurez, así como de 51% del capital social de las sociedades propietarias de los hoteles Banyan Tree Mayakoba y Andaz Mayakoba, activos en fase de maduración.
Según el evento relevante enviado por OHL a la Bolsa Mexicana de Valores, la operación generará una caja estimada para el vendedor de 218 millones de euros, con un mínimo asegurado de 158 millones y una plusvalía, incluyendo la puesta en valor de la participación no vendida, de 71 millones de euros.
Fuente: eleconomista.com.mx
RLH Properties amplía capital
La empresa de desarrollo y gestión de activos hoteleros, RLH Properties, amplió su capital por un importe 3,500 millones de pesos.
La compañía señaló que esta operación fue suscrita en su totalidad por sus actuales accionistas y será destinada para adquisiciones y desarrollos de hoteles.
En un comunicado, explicó que, con la ampliación de capital, las acciones en free float de RLH representan 74.7% de su capital social.
De esta forma, RLH refuerza su estrategia para consolidarse como un referente en el sector hotelero de lujo mediante el desarrollo de nuevos hoteles y la adquisición selectiva de activos en operación en México, considerado como un país atractivo para inversión debido a la fortaleza de su sector turístico.
Desde la adquisición del Hotel Four Seasons, RLH Properties, ha incrementado su EBITDA en un 30 por ciento.
Además, trabaja en la construcción del Hotel One&One Mandarina, en Nayarit, en un terreno de aproximadamente 33 hectáreas, en el desarrollo Mandarina, donde se tiene contemplado el desarrollo de otro hotel de lujo.
Fuente: eleconomista.com.mx
En tiempo récord RLH pasa de SAPIB a SAB en la BMV
Luego de apenas ocho meses de haber debutado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), RLH Properties es ya una sociedad anónima bursátil (SAB).
Con la oferta primaria y pago de suscripción de acciones por 1,338.4 millones de pesos del pasado 13 de julio, la emisora logró la capitalización necesaria para pasar de sociedad anónima promotora de inversión bursátil (SAPIB) a SAB.
“RLH Properties se convierte a SAB en tiempo récord, constituyéndose en un ejemplo de las oportunidades que tienen las empresas medianas para financiarse a través de la BMV”, consideró la propietaria de hoteles del segmento alto en México.
Fue la primera empresa mediana listada en México, luego de los cambios hechos a Ley del Mercados de Valores en el 2014. Incluso, fue la emisión más pequeña en términos de monto de los últimos 15 años, la cual ascendió a 451 millones de pesos.
RLH se listó en el mercado de capitales en noviembre del 2015 bajo el régimen de SAPIB. Esta figura flexibiliza los requisitos para que empresas con capital contable de 250 millones de unidades de inversión (Udis), aproximadamente, ingresen a la BMV y adopten el régimen de SAB, en un plazo de tres a 10 años.
Las Sapib representan a empresas que generan utilidades y 12 millones de Udis de capital contable, con contabilidad en normas mexicanas que migrarán a normas internacionales y sin requerir cierto número de inversionistas. Transformada en una SAB, RLH seguirá posicionándose como un jugador relevante del sector de hoteles de lujo de playa y ciudad, a través de la búsqueda de oportunidades de desarrollo de nuevos hoteles y la adquisición selectiva de activos en operación. El activo de la emisora es el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, con 240 habitaciones, de las cuales 40 son suites. En el primer trimestre del año quedó completada su renovación, con una inversión de 16.5 millones de dólares.
RLH pretende desarrollar un hotel de lujo en la Riviera de Nayarit con al menos 125 habitaciones, bajo la marca One & Only, en el Terreno OOM de aproximadamente 34 hectáreas.
Fuente: eleconomista.com.mx