Mar 20, 2017
RLH Properties, empresa dedicada a la adquisición y desarrollo de hoteles en los principales centros urbanos y turísticos de México, Caribe y Latinoamérica, comenzó a cotizar en el mercado de Valores mexicano mediante la venta de acciones, con las que levantó capital por 451 millones de pesos.
El precio al que la compañía optó finalmente por vender sus títulos fue de 15.15 pesos, o el nivel inferior del rango al que propuso vender sus acciones, de entre 15.15 y 16.27 pesos (0.91 y 0.98 dólares).
La empresa también redujo al final el número de acciones que colocó entre el público inversionista, ya que vendió 29.8 millones de títulos, o un interés de 42.14% en la empresa.
De acuerdo con el prospecto de colocación, el 3 de noviembre, la administradora del hotel Four Seasons de la ciudad de México lanzó su oferta pública restringida primaria nacional en la Bolsa Mexicana de Valores.
El capital levantado con la venta de las acciones será destinado para desarrollar un proyecto turístico de 34 hectáreas denominado Mandarina, ubicado en el municipio de Compostela, Nayarit. También empleará los recursos para fines corporativos que incluyen gastos de la oferta pública.
El objetivo de la nueva emisora es contar con un portafolio balanceado con hoteles de ciudad y playa, así como hoteles operando y en desarrollo.
El portafolio inicial de RLH Properties incluye el hotel Four Seasons de la ciudad de México. Actualmente está en renovación, en la que invertirá alrededor de 16.5 millones de dólares. Se espera que concluya en el 2016. A este portafolio se incorporará el desarrollo del proyecto que albergará un hotel de 135 habitaciones que será operado por la firma Kerzner International bajo la marca One & Only, además de tres residencias.
La colocación, con clave de pizarra “RLH”, tuvo como intermediario colocador a Vector Casa de Bolsa y representa 42.14% de su capital social. Cotizará como Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB).
José Oriol Bosch, director general de la BMV, comentó que RLH Properties es la primera SAPIB que se listará en el mercado, “lo que abre la puerta a este nuevo segmento de empresas”.
Explicó que las SAPIB tienen una regulación diferente respecto de Sociedades Anónimas Bursátiles (SAB), así como del tamaño y los requerimientos de capital.
“Con esta colocación estamos muy optimistas de que se va abrir la puerta para que más empresas de este tipo se interesen en listarse en el mercado de Valores”, agregó.
De acuerdo con información de la BMV, la SAPIB ofrece los mismos derechos que la SAB, pero con menores requisitos de información y de gobierno corporativo.
Fuente: eleconomista.com.mx
Mar 20, 2017
Ciudad de México, 24 de abril (Redacción EH).– El pasado 20 de abril, Balam completó la adquisición del proyecto solar fotovoltaico “Camargo” al desarrollador español Avant Solar e inició la construcción de dicho parque, que se espera tenga una duración de 11 meses, y que se llevará a cabo por Gransolar, en la modalidad de llave en mano.
El parque, que conectará con la subestación de Camargo II, está ubicado en el municipio de Carmargo (Chihuahua) y estará integrado por 113 mil paneles que se extienden sobre una superficie de 90 hectáreas.
La instalación solar, que tiene una capacidad instalada de 35.5 megavatios pico (MWp), generará 83 mil megavatios hora (MWh) al año, equivalente al consumo eléctrico de más de 30 mil hogares, además de evitar la emisión de más de 60 mil toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. El objetivo de esta instalación es producir energía limpia renovable al menos durante los próximos 25 o 30 años.
El proyecto, que supone una inversión cercana a 45 millones de dólares, ha sido financiado íntegramente por Balam Fund I, L.P. y BalamCK16, contando con Bancomext para la financiación del préstamo IVA.
Balam Fund I, L.P. y BalamCK16 son fondos de capital privado especializados en la inversión en proyectos de generación de energías renovables (principalmente solar, eólico y mini hidros), cogeneración y eficiencia energética exclusivamente en México. Ambos fondos están gestionados por la gestora Balam, que nació de un proceso de licitación llevado a cabo por el Fondo Nacional de Infraestructuras en 2013, para levantar, invertir y administrar el primer Fondo Verde en México.
La gestora Balam cuenta entre sus socios con The Rohatyn Group, un reconocido gestor de fondos enfocado exclusivamente en mercados emergentes, con 4 mil 200 millones de dólares de activos bajo gestión, BK Partners, grupo mexicano de gestión de activos enfocado en la industria de turismo, real estate y energía verde, gestionando activos por 500 millones de dólares, y Diamond Renewables, grupo especializado en la inversión de y gestión en instalaciones de generación de energía sobre fuentes renovables, liderado por Borja Escalada, Jaime Pérez de Laborda y Jordi Vallejo, que acumula una experiencia conjunta de más de 25 años en el sector.
En esta línea, el 18 de marzo de 2016, la gestora Balam completó una emisión inicial de Certificados de Capital para el Desarrollo (CKD) por un importe de 774.6 millones de pesos (BalamCK16). BalamCK16 ha coinvertido con Balam Fund I, L.P. en el Proyecto “Camargo”, materializando su primera inversión un mes después de su emisión.
Actualmente, Balam gestiona cerca de 200 millones de dólares, contando entre sus inversionistas con el Fondo Nacional de Infraestructuras, Pensionissste, el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Nacional Financiera, además del equipo gestor.
Borja Escalada, managing director de Balam y CEO de Diamond Renewables, expuso que “Balam es una de las apuestas de México por la consecución de una energía más limpia, apoyando a desarrolladores con recursos y experiencia financiera y técnica en la estructuración de este tipo de inversiones.
Se espera que “Camargo” sea un referente y un impulso para el desarrollo de este tipo de proyectos en el país, pues México tiene un enorme potencial de desarrollo de energías renovables por sus condiciones climáticas, geográficas y jurídicas. “El Proyecto “Camargo” no sólo es la primera inversión del Fondo y una importante apuesta al estar financiado íntegramente con recursos propios, sino que es también el mayor proyecto solar con sistema de seguimiento en construcción a la fecha en México y el mayor proyecto solar a gran escala en el Estado de Chihuahua”, dijo.
Desde Balam, añadió, “seguiremos apostando por este sector, desde el convencimiento de su potencial, analizando activamente distintos proyectos con el objetivo de completar una o más transacciones a lo largo de este año, con vocación de desarrollar un portafolio diversificado de proyectos”.
Entre los asesores para esta operación figuran Vector Cuatro (asesor técnico), Ritch Mueller (asesor legal), Muñoz Manzo y Ocampo (asesor fiscal), Mercados Energéticos Consultores (asesor de precios), y Willis (asesor de seguros).
Fuente: energiahoy.com
Mar 20, 2017
Los recursos obtenidos por la emisión se destinarán a financiar proyectos de generación de energías renovables en México.
Balam Fund, la firma canadiense de capital privado, lanzará un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) el próximo 17 de marzo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el cual buscará recabar un monto total de 4,000 millones de pesos.
Información del aviso de oferta pública refiere que el CKD, con clave de pizarra BALAMCK 16, se emitirá bajo la modalidad de llamadas de capital.
La emisión inicial será por 800 millones de pesos, los certificados tendrán un precio de colocación de 100 pesos y una vigencia de 10 años.
La inversión del capital levantado se destinará para financiar el desarrollo en la etapa final, construcción, operación y mantenimiento de proyectos de generación de energías renovables y eficiencia energética en México.
Entre las fuentes de energías limpias con potencial de inversión y crecimiento en México están la solar, eólica, biomasa e hidroeléctrica.
“Las tecnologías renovables, excluyendo grandes hidros, han supuesto cerca de 50% de la capacidad instalada neta nueva en el 2014, (siendo) la energía eólica y solar las que más crecimiento han experimentado”, destaca el fondo canadiense en una presentación para inversionistas.
Agrega que la energía solar sobresale como la de mayores perspectivas de crecimiento, pues se espera que se convierta en la mayor fuente de energía en el mundo para el 2050.
Particularmente en México, hay una gran necesidad de inversión en energías renovables para los próximos años, como resultado de la reforma energética y de la meta planteada por las autoridades para el 2026, con la cual buscarán que 35% de la capacidad de generación provenga de fuentes limpias.
“Para alcanzar el objetivo planteado, hacia el 2026 se debería construir 6.5 veces la capacidad instalada de generación de energías renovables existente al 2014”, asegura la compañía.
Balam Fund I fue constituido en Canadá y actualmente es propiedad de TRG Group, BK Group y Vouching Group.
La firma nació luego de que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) seleccionó a TRG Group y BK Group para administrar un fondo destinado a financiar proyectos sustentables en México.
TRG Group es un administrador de activos que opera desde el 2002 principalmente en mercados emergentes, con 5,000 millones de dólares bajo custodia. BK Group es una firma fundada en el 2007 dedicada a la gestión de activos, con la administración de más de 500 millones de dólares.
Los fondos del CKD Balam contarán con la coinversión de 30% del actual Fondo Balam I, con recursos comprometidos por alrededor de 160 millones de dólares.
Balam Fund I será el primer CKD en colocarse este año.
Fuente: eleconomista.com.mx
